Под кованым сабатоном мерзко хлюпала влажная, жирноватая, покрытая огромными порами поверхность, сквозь которую торчала редкая, тёмная трава (по крайней мере это показалось герою травой). Каждый шаг отдавался в этой поверхности сигналом, вибрацией распространяющейся далеко за горизонт, за блестящие в свете чужого, блёклого солнца холмы покрытые бурыми, пятнистыми наростами.
Сам этот мир предупреждал своих жителей о пришествии чужака и, вскоре, они пришли встретить его лично.
Из оврага, заполненного тёплой, отдающей прелыми, резкими испарениями жёлтой жижи выкатилось существо полностью покрытое длинным, пятнистым мехом, столь плотно что невозможно было различить очертания самого существа.

Но герой был готов к этой встрече. Он достал из кошеля на поясе кремень и керсало и принялся разжигать пропитанную горючей смолой ветошь, которая была предварительно намотана во много слоёв на острие его копья.
Мудрецы Мира Дверей предупредили его, что Мир Кожи и Меха покорится лишь огню.